在A股及港股上市的内资城商行、农商行中期业绩快报陆续出炉。
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截至8月16日发稿，已有6家上市城商行农商行披露了业绩增长快报，这6家银行上半年净利润均实现两位数增长，同比增速均超15%。还有2家银行发布业绩预告：一家预喜，一家预降。与此同时，净利润同比增长的这6家银行的不良贷款率也出现下降。
净利润最高预增%
从净利润增速来看，有6家城商行农商行净利润增速均超过15%。
具体来看，8月16日晚间，成都银行发布的中期业绩快报显示，2023年上半年，该行实现营业收入亿元，同比增长%；归属于母公司股东的净利润亿元，同比增长%。
8月15日，杭州银行业绩快报显示，2023年1月份至6月份，公司实现营业收入亿元，较上年同期增长%；实现归属于上市公司股东的净利润亿元，较上年同期增长%。
江苏银行业绩快报显示，上半年，该行实现营业收入亿元，同比增长%；归属于上市公司股东的净利润亿元，同比增长%。
兰州银行业绩快报显示，上半年，该行实现营业收入亿元，较上年同期增长亿元，增幅%；实现归属于上市公司股东的净利润亿元，较上年同期增长亿元，增幅%。
瑞丰银行业绩快报显示，2023年1月份至6月份，实现营业收入亿元，同比增长%；归属于上市公司股东的净利润亿元，同比增长%。
常熟银行业绩快报显示，2023年1月份至6月份，实现营业收入亿元，同比增长%；归属于本行普通股股东的净利润亿元，同比增长%。
就业绩预增的原因，部分上市银行提到，业绩增长与加大信贷投放力度、控制付息成本、加大不良资产处置等因素有关。如，徽商银行表示，该行中期业绩向好的主要原因是，坚持服务实体经济的发展理念，加大信贷投放，生息资产规模持续增长；通过多种措施加大不良资产处置，根本性提升内部管理，成效显著。
除上述6家银行中期业绩增长之外，徽商银行业绩预告称，根据初步测算，截至2023年6月30日止六个月，该行资产总额约万亿元，较年初增幅9%以上；净利润较上年同期增幅为15%左右。还有1家农商行表示，预期上半年净利润较上年同期下降约75%至85%，主要原因是该行为主动减费让利扶持实体；受疫情影响部分客户经营受困、短期内还款能力下降；以及市场利率变化叠加存贷款增速差异影响，净利息收入较上年同期减少所致。
从资产质量看，净利润增长的6家银行不良贷款率均较去年末下降，而业绩预降的那家银行未披露相关数据。对此，上海金融与发展实验室主任曾刚对《证券日报》记者表示，总体来看，今年上半年，地方中小银行的资产质量保持稳定，不良贷款率在可承受范围内。后续，不良贷款率的变化情况，取决于宏观经济运行情况，若宏观经济恢复态势良好的话，很多潜在的银行不良资产便不会生成。
下半年净息差如何变化
在部分城商行农商行上半年业绩增长的同时，市场更为关注其下半年利润增速。净息差是影响上市银行净利润增速的重要变量。就净息差变化趋势，曾刚认为，目前来看，城商行是所有类型银行中平均净息差水平最低的银行，其资产收益率相对较低。农商行是近期息差下降幅度最大的机构，原因在于其负债端居民存款占比较高，而居民存款利率下调有限，虽然近期监管在引导利率下调，但存款端下调幅度不及贷款端，所以息差收窄幅度相对来说会比较大。因此，两类银行在未来一段时间内，净息差将会面临一定挑战。
一家地方银行研究发展部总经理表示，结合当前宏观经济形势来看，今年下半年城商行、农商行的净息差下行压力依然存在。
8月15日，中国人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作。此次7天期逆回购操作利率为%，较前值下降10个基点；MLF操作利率为%，较前值下降15个基点。业内预计，贷款市场报价利率（LPR）将下调，贷款利率若持续下行，将对银行息差产生一定压力。
面对银行的净息差下行压力，上述银行研究发展部总经理建议，一是未来城商行和农商行要进一步树立全经济周期经营理念，这要求两类银行在经济增速放缓周期内，要强化资产负债匹配管理，严格把控风险边界，审慎开展创新业务。二是要强化精细化管理水平，通过数字化等技术提升运营效率。三是要设置合理的增长目标，业绩增长目标要与经济发展水平相匹配，在业务考核及增长目标设定方面，要坚持稳健经营的原则。
“近年来，我国金融利率处于持续下降区间，并导致银行机构净息差持续收窄，给部分中小银行的经营带来了极大的挑战。银行机构需要强化资产负债管理，根据净息差变化以及未来的变动趋势，将利率风险控制在可接受范围。”曾刚表示，中小银行要改变自身经营理念，全面提升经营管理能力。一是改变经营理念、提升经营效率。二是要优化业务结构。一方面须强化内源性资本积累能力，另一方面要优化银行业务结构和收入结构，大力发展资本节约型业务，利用区域优势、客户特点走差异化发展道路。三是强化全面风险管理，积极应对利率风险的挑战。
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