业务复苏确定性已现,新业务高增可期|环球速讯

2023-07-06 11:17:16 来源: 研报中心


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捷顺科技(002609)

核心观点

事件: 捷顺科技 7 月 5 日晚间发布业绩预告,预计 2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润 2500 万元~3500 万元,同比扭亏为盈。

业务复苏确定性已现。 根据业绩预告, 公司 2023Q2 归母净利润预计约0.4~0.5 亿元, 同比增长 300%~400%, 接近 2021Q2 的 0.51 亿元归母净利润情况。 公司今年整体业务复苏明显,我们认为公司去年传统业务由于房地产新建项目需求的影响触底, 目前公司采取谨慎策略规避潜在风险, 同时加速推进业务转型进程,整体业务复苏已经从 Q2 业绩中展现,后续业务持续复苏确定性强。

停车运营龙头,资源禀赋打造强大护城河。 智慧停车是城市民生重要领域,近些年我国停车难问题凸显,智慧停车将有效实现停车资源利用率最大化及停车服务最优化。公司作为停车运营龙头,其产品覆盖停车场数市场领先,作为上游出身的硬件设备公司,在产业链整合、停车场资源以及运营体系上均有自身的壁垒优势。目前公司智慧停车核心功能已形成批量标准化产品,灵活应对下游需求。

挖掘存量空间,向停车运营华丽转身,云托管、停车充电一体打开成长天花板。 公司持续基于停车底蕴,探寻运营商业模式的转型:捷停车、云托管、目的地充电、停车时长及停车收费等创新业务均已形成一定收入体量/有标杆案例。我们认为,公司云托管实现前端无人值守,助力车场无人化转型,将快速打开公司成长天花板。

投资建议: 公司作为智慧停车行业龙头,创新业务已经进入发展快车道,且盈利模式正从传统硬件一次性出货,向持续且高毛利率的运营模式转型,今年是公司加速成长的第一年。我们预计公司 2023-2025 年实现营业收入17.61/21.76/26.69 亿元,归母净利润 2.16/3.12/4.18 亿元,对应 2023-2025 年 PE分别为 34/23/18 倍, 维持“增持”评级。

风险提示: 创新业务发展速度不及预期的风险;传统智能硬件业务复苏低于预期的风险;公司业务模式调整不及预期风险;宏观经济下行风险。

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